이머징 마켓

정량적 연구의 과학과 액티브 펀더멘털 리서치 분석의 예술을 결합하면 이머징 마켓 (EM) 기회에 대한 전체적인 관점을 얻을 수 있습니다. 당사의 다양한 이머징 마켓 주식, 채권 및 멀티에셋 투자 솔루션은 이러한 접근 방식을 활용하고 혁신적인 기술 툴킷으로 보완하여 고객들에게 더 나은 결과를 제공할 수 있도록 지원합니다.

 

왜 이머징 마켓인가?

혁신적인 트렌드는 장기적인 성장기회와 수익 잠재력을 주도합니다.

 

이머징 마켓은 가장 매력적인 투자 기회를 적극적으로 모색하는 동시에 관련 위험과 변동성을 관리할 수 있는 전문 지식이 있다면 강력한 장기 성장과 수익 창출의 잠재력을 제공할 수 있습니다. 이머징 마켓에 대한 노출은 또한 더 넓은 선진 시장 포트폴리오를 보완하기 위한 다각화를 제공할 수 있습니다.

변화와 혁신의 원동력

중산층 부의 지속적인 증가, 디지털 전환 가속화, 니어쇼어링(nearshoring) 및 탈탄소화(decarbonization)와 같은 주제는 자산군 전반에 걸쳐 핵심 성장 동력이 될 것으로 예상됩니다. 많은 이머징 마켓 기업들이 이 분야에서 혁신의 최전선에 서서 매력적인 투자 기회를 제시하고 있습니다.

시장 및 거시적 촉매

이머징 마켓이 힘든 10년을 보낸 후, 글로벌 투자자들은 미국 달러의 약세 가능성과 연준 및 기타 중앙은행의 금리 인하 전망으로 인해 투자 자금을 재투자하기 시작했습니다. 자산군 전반에 걸친 잠재적 수익률과 가격 오류의 기회는 경제 사이클, 기업 펀더멘털 및 통화의 차이에 의해 주도되고 있습니다.

알파* 잠재력과 다각화

이머징 마켓의 지역, 자산군 및 섹터에 대한 다양성은 폭넓고 고품질의 다양한 투자 아이디어를 발견하고 알파 잠재력을 포착할 수 있는 독특한 기회를 제공합니다. 또한 이머징 마켓 자산은 선진국 시장 자산과의 상관관계가 낮은 경향이 있어 분산 효과를 제공하고 잠재적으로 전체 포트폴리오 위험을 줄일 수 있습니다.

투자 가치는 상승할 수도 있고, 하락할 수도 있으며 투자자는 투자한 원금을 돌려받지 못할 수 있습니다. 자본 손실 위험이 있습니다. 투자 목표가 달성될 것이라는 보장은 없습니다.

*알파는 투자에 대한 활성 수익, 즉 적절한 시장 지수와 비교한 해당 투자의 성과를 측정한 것입니다.

 

왜 이머징 마켓에 AB인가?

더 나은 결과를 위한 예술과 과학의 결합

 

정량적 리서치는 과거 데이터와 통계 기법을 사용하여 수익 잠재력이 가장 높은 영역을 식별합니다.  펀더멘털 리서치는 인간의 경험과 관점을 바탕으로 기회를 발견하고, 하방 리스크를  찾아낼 수 있습니다.  또한, AB의 멀티에셋 포트폴리오에서는 전술적 자산 배분 프로세스에 도움이 되기 위해 퀀트 및 기술적 도구를 사용합니다. 

 

설명 목적으로만 사용됩니다.
출처: AB

 

첨단 기술 통합

이머징 마켓을 조사하는 것은 어려울 수 있습니다. 위험을 식별 및 모니터링하거나 실시간 데이터 및 현지화 된 인사이트를 통합하는 데 도움이 되는 도구는 이러한 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이는 투자 기회를 철저히 이해하고 다양한 자산군에 걸쳐 성과 결과를 최적화하는 데 매우 중요합니다.

AB는 의사 결정 프로세스의 필수적인 부분을 형성하는 첨단 독점 도구들을 개발했습니다. 환율 리스크 분석부터 기업 펀더멘털 분석, 트레이딩 및 포트폴리오 구축 강화에 이르기까지, AB의 다양한 도구는 잠재적인 알파 소스를 면밀히 조사하고 광범위한 투자 솔루션 전반에 걸쳐 리스크 관리를 개선하는 데 도움이 됩니다.

 

경험이 풍부한 팀, 글로벌 입지

자산군 전반은 물론 글로벌 애널리스트 팀과 포트폴리오 매니저 간의 지속적인 협업은 이머징 마켓 기회에 대한 360° 관점을 제공하는 데 도움이 됩니다.

30년

이머징 마켓에 대한

수년간의 혁신 및

투자 경험

85명

전 세계 리서치

애널리스트 수

115명

기술 전문가의 수

14개

다루는 현지언어 개수

2024년 6월 30일 기준.

 

투자 솔루션

기회 영역에 다양한 접근

 

광범위한 이머징 마켓 노출을 원하거나 보다 집중적인 배분을 원하든, 당사의 펀드들은 주식, 채권 및 통화 전반에 걸쳐 다양한 투자 기회에 대한 접근을 제공합니다.

이머징 마켓 주식은 투자자에게 선진 시장에 비해 매력적인 밸류에이션으로 장기 수익을 올릴 수 있는 기회를 제공합니다. 우리의 솔루션 범위는 이머징 마켓에 내재된 저평가된 성장을 활용할 수 있는 가장 좋은 위치에 있는 우량 기업에 투자하는 것을 목표로 합니다.

AB의 이머징 마켓 전략은 투자자에게 미 달러 및 현지 통화, 국채 및 회사채 등을 포함한 자산군 내 모든 기회에 대한 접근을 제공합니다. 이 다각화된 범위의 솔루션은 가격 상승과 인컴의 조합에서 강력한 수익을 얻을 수 있는 잠재력을 제공합니다.

이머징 마켓 투자에 대한 멀티에셋 접근 방식을 취하면 더 광범위한 잠재적 기회를 얻을 수 있습니다. AB의 솔루션은 고객에게 성장과 인컴을 제공하는 동시에 분산 및 전술적 자산 배분을 통해 위험을 관리합니다.

투자 가치는 올라갈 수도 있고 내려갈 수도 있으며 투자자는 투자한 전체 금액을 돌려받지 못할 수 있습니다. 자본 손실 위험이 있습니다. 투자 목표가 달성될 것이라는 보장은 없습니다.

 
 

리서치 인사이트

중국의 성장 둔화는 유망한 투자 환경을 가리고 있습니다.

 

최근 풀뿌리 리서치 여행에 이어 China Equities의 최고투자책임자(CIO)인 John Lin과 Emerging Markets Value Equities의 최고투자책임자(CIO)인 Stuart Rae가 중국 경제에 대한 전망에 대해 논의하고 매력적인 기회의 주머니가 어디라고 생각하는지에 대해 탐구합니다.

 

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